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中交地产11亿小公募债获深交所受理

2021-02-20 08:09:44 来源:观点地产网

观点地产网讯:2月18日,深交所信息披露显示,中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

据观点地产新媒体了解,该债券类别为小公募,拟发行金额11亿元,发行人为中交地产股份有限公司,承销商/管理人为华融证券股份有限公司。

根据募集说明书显示,该债券可分期发行,期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。利率为固定利率,最终票面利率由发行人和承销商根据市场询价结果协商确定。

募集资金用途方面,中交地产拟安排本次债券偿还公司债券本金和利息。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

另据观点地产新媒体获悉,截止2021年1月末,中交地产借款余额586.7517亿元,累计新增借款金额78.3105亿元,累计新增借款占2019年末净资产比例125.08%;中交地产2019年末合并口径(以下同)净资产为62.6105亿元,2020年末借款余额为508.4412亿元。

新增借款余额具体而言,2021年1月份,中交地产银行贷款新增净额67.9254亿元,占2019年末净资产的108.49%;信托计划等新增净额:9亿元,占2019年末净资产的14.37%;其它借款新增净额1.3851亿元,占2019年末净资产2.21%。