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旭辉额外发行2亿美元绿色票据 利率为5.95%

2020-07-30 08:44:12 来源:观点地产网

观点地产网讯:7月29日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,拟发行于2025年到期的2亿美元的5.95%额外绿色优先票据,并与于2020年7月20日发行的于2025年到期为3亿美元绿色优先票据合并及构成一个单一类别。

于2020年7月29日,旭辉控股及附属公司担保人就额外票据发行与高盛(亚洲)有限责任公司订立购买协议,后者为该等额外票据的初始买方。

公告显示,该等额外票据向初始买方的发行价为100.75%另加自2020年7月20日(包括该日)至2020年8月5日(不包括该日)的应计利息。经扣除有关额外票据发行的包销折扣及应付佣金后,该等额外票据发行的估计所得款项净额将约为200,600,000美元。

旭辉表示,拟将额外票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资;同时,或会因应不断变化的市况调整其计划,并因此重新分配所得款项净额用途。