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中南建设拟发行为期1年的2亿美元票据 息票率9%

2020-07-29 09:43:04 来源:观点地产网

观点地产网讯:7月29日市场消息称,中南建设集团拟通过境外子公司发行Reg S、高级无抵押、固定利率的美元票据,规模2亿美元,息票率9%。

据观点地产新媒体了解,该期票据发行人为Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.,并由母公司江苏中南建设集团股份有限公司进行担保,拟发行规模2亿元,初始指导价在9.75%,最终息票率为9%,收益率9.35%,将于明年到期。

该期票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安国际(B&D)、渣打银行、海通国际、东方证券(香港)、交银国际、钟港资本。

据悉,中南建设拟将资金用于离在岸债务再融资。

据观点地产新媒体此前报道,在6月22日,江苏中南建设集团股份有限公司发行了公司2020年度第一期中期票据,该中期票据简称“20 中南建设 MTN001”,期限4年,基础发行金额为5亿元,发行金额上限为15亿元,实际发行总额12亿元,发行利率7.2%。