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消息称碧桂园拟发行5.5年期及10年期美元优先票据

2020-07-29 08:18:40 来源:观点地产网

7月28日,据外媒报道,碧桂园拟发行5.5年期及10年期票据美元优先票据,并设有不能赎回期,分别是首3年半及首5年,初步指导价分别是4.6%及5.3%区域,预期28日定价。

当天早间,碧桂园控股有限公司公告宣布,其建议向机构投资者发行美元优先票据。

公告披露,碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

碧桂园表示,倘发行美元优先票据,公司拟将建议票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。